По мотивам китайской сказки.
© Союзмультфильм, 1953 г. 
Режиссёр: Дмитрий Бабиченко

Мультфильм снят по мотивам китайской народной сказки. В нём повествуется о трëх братьях-близнецах, каждый из которых обладает уникальным умением: один из них повелевает водной стихией, другой — огнëм, а третий понимает язык природы, птиц, зверей и рыб. Когда злой правитель-мандарин решает наказать Лю и приказывает бросить то к хищникам, то в огонь, то в воду, один за другим близнецы с честью выходят из очередного испытания, а правитель наказан за свои злодеяния.